Ожидания промышленных предприятий
Во втором квартале 2017 года индикатор деловой уверенности в промышленности в целом снизился по сравнению с первым кварталом на один процентный пункт (п.п.) и баланс ответов составляет (-6%); в перерабатывающей промышленности он наоборот повысился на тот же 1 п.п. и также составляет (-6%).
Индикатор делового климата в промышленности в целом снизился по сравнению первым кварталом на 1 п.п. и составляет 1%, в перерабатывающей промышленности он не изменился и также составляет 1%.
Изменились ли у вас ожидания за январь-март 2017 года?, % респондентов
| Увеличились | Не изменились | Уменьшились |
Объем производства продукции | 28 | 39 | 33 |
Объем заказов на производство продукции | 19 | 53 | 28 |
Источник: Госстат
Все составляющие для расчета индикаторов имеют такие сезонно скорректированные значения балансов:
- оценка текущего объема заказов на производство продукции (спроса) в промышленности составляет (-32%), в перерабатывающей промышленности – (-36%);
- ожидания относительно объема производства продукции в апреле-июне 2017 г. в промышленности составляют 8%, в перерабатывающей промышленности – 11%;
- оценка текущего объема запасов готовой продукции в промышленности составляет (-7%), в перерабатывающей промышленности – (-8%);
- оценка объема производства продукции за январь-март в промышленности – (-5%), в перерабатывающей промышленности – (-7%);
- оценка текущего объема иностранных заказов на производство продукции (экспортного спроса) в промышленности составляет (-23%), в перерабатывающей – (-27%).
Как, по вашему мнению, изменятся ожидания в апреле-июне 2017 г.?, % респондентов
| Увеличатся | Не изменятся | Уменьшатся |
Объем производства продукции | 38 | 44 | 18 |
Количество работников | 13 | 74 | 12 |
Отпускные цены на продукцию | 33 | 62 | 4 |
Источник: Госстат
По результатам обследования промышленных предприятий выявлены следующие ожидания респондентов относительно состояния их деловой активности на второй квартал по сравнению с предыдущим кварталом:
- рост отпускных цен на продукцию;
- уменьшение количества работников на предприятиях;
- снижение влияния такого сдерживающего производство фактора, как недостаточный спрос, и одновременное усиление влияния такого фактора, как нехватка сырья, материалов и оборудования;
- увеличение на 1,2 п.п. загруженности производственных мощностей, которая в среднем составляет 65,5%;
- обеспеченность заказами, как и в I кв. – в среднем на 4 месяца работы.
Респонденты также ожидают увеличение объема капитальных инвестиций в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
Что сдерживает производство?, % респондентов
| I V кв. 2016 | I кв. 2017 | I I кв. 201 7 |
Недостаточный спрос | 44 | 42 | 40 |
Нехватка рабочей силы | 6 | 7 | 8 |
Нехватка сырья, материалов, оборудования | 11 | 12 | 13 |
Финансовые ограничения | 38 | 37 | 36 |
Ничего не сдерживает | 15 | 17 | 16 |
Источник: Госстат
Официальная статистика, в свою очередь, показывает: несмотря на то, что в первом квартале отмечен существенный рост объемов производства по ряду основных промышленных групп, большое "проседание" в энергетической промышленности снизило индекс производства в целом до 99,3%
Индексы продукции по основным промышленным группам, %
| I кв. 2017 к 2016 | 2016 к 2015 | 2015 к 2014 |
Промышленность вся | 99,3 | 102,4 | 86,6 |
товары промежуточного потребления | 97,8 | 102,1 | 90,3 |
инвестиционная продукция | 106,6 | 101,2 | 84,6 |
потребительские товары краткосрочного использования | 104,2 | 103,9 | 88,6 |
потребительские товары длительного использования | 120,2 | 98,6 | 80,5 |
энергия | 94,4 | 102,4 | 81,5 |
Ожидания строительных предприятий
Во втором квартале индикатор деловой уверенности в строительстве повысился по сравнению с первым кварталом на 2 п.п. и составляет (-25%), то есть настроения в основном остаются негативными.
Составляющие для расчета этого индикатора имеют такие отрицательные сезонно скорректированные значения балансов:
- оценка текущего объема заказов составляет (-49%);
- ожидания относительно изменений количества работников в апреле-июне – (-1%).
Как, по вашему мнению, изменятся ожидания в апреле-июне 2017 г., % респондентов
| Увеличатся | Не изменятся | Уменьшатся |
Количество работников | 19 | 66 | 14 |
Цены на работы | 41 | 55 | 3 |
По результатам обследования строительных предприятий выявлены следующие ожидания относительно состояния их деловой активности на II кв. по сравнению с предыдущим кварталом:
- рост цен на работы, выполняемые строительными предприятиями;
- снижение влияния такого сдерживающего строительную деятельность фактора, как неблагоприятные погодные условия;
- повышение уровня обеспеченности заказами на строительные работы, который в среднем составляет 5 месяцев по сравнению с 4,5 в I кв.
Данные официальной статистики показывают, что в I кв. существенно выросли объемы во всех отраслях строительства.
Индексы строительной продукции, %
| I кв. 2017 к 2016 | 2016 к 2015 | 2015 к 2014 |
Строительство все | 119,4 | 113,1 | 85,1 |
Здания | 124,4 | 115,2 | 88,9 |
жилые | 123,4 | 113,0 | 96,5 |
нежилые | 125,8 | 117,4 | 82,2 |
Инженерные сооружения | 113,2 | 111 | 81,5 |
Жилой же недвижимости в 2016 г. было сдано в эксплуатацию в объеме, который является антирекордом за последние пять лет.
Принятие в эксплуатацию жилья в Украине
| Тыс. кв. м общей площади | К предыдущему году, % |
2012 | 10016 | 114 |
2013 | 10254 | 102,4 |
2014 | 9741 | 95 |
2015 | 11044 | 113,4 |
2016 | 9367 | 84,8 |
Ожидания предприятий розничной торговли
Во втором квартале 2017 года индикатор деловой уверенности в розничной торговли повысился по сравнению с I кв. на 4 п.п. и составляет 3%. Составляющие для расчета этого индикатора имеют следующие значения балансов: по объему продаж (оборота) в январе-марте – (-5%), а ожидания по этому показателю во II кв. составляют 5%; оценка текущего объема запасов товаров составляет (-8%).
По результатам обследования предприятий розничной торговли выявлены следующие ожидания относительно состояния их деловой активности на II кв. по сравнению с предыдущим кварталом:
- - увеличение объема заказов у поставщиков на товары (в прошлом квартале ожидали сокращение заказов);
- - замедление темпов уменьшения количества работников на предприятиях;
- - рост цен реализации товаров в розничной торговле (эти ожидания коррелируют с уровнем инфляции).
Индексы объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах), %
2016 к 2015 | 2015 к 2014 |
104 | 80,2 |
Такие ожидания подкрепляются данными статистики, согласно которым в январе-апреле оборот розничной торговли в годовом выражении и в сопоставимых ценах вырос на 5,8%, а в апреле – увеличился на 6,1%.
Как, по вашему мнению, изменятся ожидания в апреле-июне 2017 г., % респондентов
| Увеличатся | Не изменятся | Уменьшатся |
Объем заказов у поставщиков товаров | 29 | 45 | 25 |
Объем продаж | 34 | 36 | 29 |
Количество работников | 7 | 80 | 12 |
Цены на товары | 49 | 47 | 3 |
Ожидания сельскохозяйственных предприятий
По результатам обследования сельскохозяйственных предприятий выявлены следующие ожидания относительно состояния их деловой активности на II кв. по сравнению с предыдущим кварталом:
- увеличение объемов производства продукции сельскохозяйственными предприятиями;
- замедление темпов роста цен на сельскохозяйственную продукцию;
- увеличение количества работников на предприятиях;
- снижение воздействия таких сдерживающих сельскохозяйственную деятельность факторов, как неблагоприятные погодные условия и финансовые ограничения.
Как, по вашему мнению, изменятся ожидания в апреле-июне 2017 г.?, % респондентов
| Увеличатся | Не изменятся | Уменьшатся |
Объем произведенной продукции | 26 | 56 | 18 |
Цены на продукцию предприятия | 32 | 53 | 15 |
Количество работников | 36 | 58 | 5 |
Индекс сельскохозяйственной продукции в целом в январе-апреле в годовом выражении составил 99,7%, такой же показатель и по животноводству. Сильный спад в отрасли был в январе, но сейчас объемы производства превышают прошлогодние на 1-2%.
Производство основных видов продукции животноводства, % к предыдущему году
| Мясо | Молоко | Яйца |
2015 | 98,4 | 95,4 | 85,7 |
2016 | 100 | 97,8 | 90 |
2017, январь-апрель | 98,9 | 99,4 | 100,9 |
По растениеводству Госстат пока не приводит данные за текущий год, есть только скорректированная итоговая статистика за 2016 г.
Производство основных сельскохозяйственных культур, % к предыдущему году
| Зерновые и зернобобовые | Сахарная свекла | Семена подсолнечника | Картофель | Овощи |
2015 | 94,2 | 65,7 | 110,3 | 88 | 95,6 |
2016 | 109,7 | 134,3 | 121,7 | 104,4 | 102,2 |
Текущий объем запасов готовой продукции достаточным считают 74% (в прошлом квартале было 81%), очень маленьким – 13% (10%) и у 13% (8%) вообще нет запасов. Эти цифры говорят о том, что склады подчищаются, возможно, отчасти это связано с сезонным фактором.
Что касается надежд на экспорт, то пока они реализовались мало (хотя доля предприятий, которые вообще не имеют экспорта, стабильно уменьшается). Правда, ситуация с экспортом в страны ЕС немного лучше, чем вне его.
Как изменился объем реализованной продукции на внешних рынках за январь-март 2017 г.?, % респондентов
| Увеличился | Не изменился | Уменьшился | Нет экспорта |
В пределах ЕС | 7 | 17 | 7 | 69 |
За пределами ЕС | 5 | 14 | 5 | 76 |
Ожидания предприятий сферы услуг
Во II кв. индикатор деловой уверенности в сфере услуг повысился по сравнению с I кв. на 7 п.п. и составляет (-8%). Составляющие для расчета этого индикатора имеют следующие значения балансов: по бизнес-ситуации за январь-март 2017. – (-15%); относительно спроса на услуги за январь-март 2017. – (-10%), а ожидания по этому показателю во II кв. 2017 г. составляют 1%.
Как изменились ожидания за январь-март 2017 г., % респондентов
| Увеличились | Не изменились | Уменьшились |
Объем реализации услуг | 14 | 61 | 24 |
Количество работников | 14 | 62 | 24 |
По результатам обследования предприятий сферы услуг выявлены следующие ожидания относительно их деловой активности на II кв. по сравнению с предыдущим кварталом:
- увеличение количества работников на предприятиях;
- рост цен на услуги предприятий сферы услуг;
- снижение влияния на работу предприятий такого сдерживающего фактора, как финансовые ограничения;
- увеличение на 0,6 п.п. загруженности производственных мощностей предприятий, которая в среднем составляет 81%.
Как, по вашему мнению, изменятся ожидания в апреле-июне 2017 г., % респондентов
| Увеличатся | Не изменятся | Уменьшатся |
Спрос на услуги | 22 | 57 | 21 |
Количество работников | 13 | 75 | 12 |
Цены на услуги | 26 | 70 | 3 |