Ставки растут: что будет с кредитами в Украине

Украинские банки ожидают роста объемов кредитования. При этом большинство финучреждений пока не изменили стандарты кредитования бизнеса, а для населения все же появились некоторые послабления. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса банкиров, проведенного Национальным банком Украины (НБУ).

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Ключевые показатели

Во II кв. квартале 2018 года банки Украины были настроены увеличивать кредитование населения и бизнеса в течение следующих 12 месяцев. Позитивные настроения в потребительском кредитовании сохраняются уже девять кварталов подряд, начиная со II кв. 2016 года. С конца 2016 большинство банков постоянно ожидает увеличения корпоративного кредитования, во втором квартале доля таких банков достигла максимального значения за это время – 81%.

Респонденты считают, что качество кредитов корпораций (97% опрошенных) и домохозяйств (95%) не ухудшится, а отдельные крупные банки даже ожидают улучшения качества кредитов населения. Большинство респондентов прогнозирует приток депозитов юридических и физических лиц в следующие 12 месяцев.

Закредитованность бизнеса, по оценкам банков, в целом остается высокой. Доля банков, отметивших высокую долговую нагрузку крупных предприятий, увеличилась на 4 п.п. до 49%. Однако долговую нагрузку представители малого и среднего бизнеса считают невысокой.

Закредитованность населения 59% респондентов оценили, как среднюю, а 24% – как низкую.

Кредиты для населения

Во II кв. банки смягчили стандарты потребительского и ипотечного кредитования. Главная причина – повышение конкуренции между ними. В то же время, отдельные крупные банки сообщили об усилении конкуренции не только с другими банками, но и с небанковскими финансовыми учреждениями, причем как в потребительском, так и в ипотечном кредитовании.

Это также было названо причиной смягчения стандартов кредитования населения. Некоторые банки, преимущественно небольшие, наоборот, несколько повысили стандарты из-за увеличения стоимости ресурсов и отрицательных негативных ожиданий по курсу гривни.

Банки ожидают, что в III кв. кредитные стандарты смягчатся в потребительском кредитовании и не изменятся в ипотечном. Пока же, во II кв. уровень одобрения заявок на потребительские кредиты несколько увеличился, на ипотеку – не изменился. Банки, прежде всего крупные, сообщили об увеличении среднего размера выданных потребительских кредитов.

Как изменятся стандарты одобрения заявок домохозяйств на кредиты в III кв., %

Банки указали на рост спроса домохозяйств на кредиты. 37% опрошенных заявили, что он увеличился на потребительские кредиты, а 26% – на ипотеку.

Факторами роста спроса на потребительские кредиты названы:

1. сокращение сбережений домохозяйств;
2. снижение ставок по кредитам;
3. улучшение потребительских настроений.

Увеличению спроса на ипотечные кредиты способствовали положительные оценки перспектив развития жилищного строительства, прежде всего ожидание роста цен на недвижимость.

Как изменится спрос домохозяйств на кредиты в III кв. без учета сезонных изменений, %

Банки рассчитывают, что в III кв. спрос на потребительские кредиты вырастет, на ипотечные – не изменится.

Корпоративный сектор

Во II кв. 82% банков не изменили стандарты кредитования в корпоративном сегменте. Некоторые крупные банки смягчили стандарты предоставления кредитов для малого и среднего бизнеса, небольшие банки несущественно усиливали стандарты для долгосрочных и валютных кредитов, а для других видов кредитов стандарты не изменились.

Основными причинами смягчения критериев для малого и среднего бизнеса названы повышение конкуренции с другими банками и позитивные ожидания развития отрасли или предприятия. Несколько банков ожидают ухудшения экономической активности и курсовых ожиданий, а также сообщили о повышении рисков залога. Все эти факторы удерживали их от смягчения стандартов кредитования бизнеса.

В III кв. банки в целом не планируют заметно менять стандарты кредитования бизнеса. Около четверти респондентов даже ожидает повышения стандартов долгосрочного кредитования. Отдельные банки готовят смягчение условий кредитования малых и средних предприятий.

Как изменятся стандарты одобрения заявок на кредиты корпоративному сектору на протяжении III кв., %

Во II кв. доля одобренных кредитных заявок малого и среднего бизнеса выросла у 17% респондентов. На уровень одобрения положительно повлияло снижение процентных ставок. В то же время, малые и средние банки несколько повысили требования к залогу.

Спрос на корпоративные кредиты вырос. Об этом заявили 48% опрошенных. Спрос увеличился на все виды кредитов, не изменился только на кредиты крупным предприятиям. Главными факторами спроса банки считают потребности бизнеса в оборотном капитале и инвестициях. Также респонденты отметили, что у бизнеса уменьшились возможности финансирования за счет собственных средств. Это тоже способствовало росту спроса на кредиты. При этом, по мнению респондентов, необходимость реструктурировать долги не была весомым фактором.

В III кв. ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов для бизнеса.

В НБУ также отметили, что в Украине стало меньше проблемных кредитов. Так, доля кредитов, по которым был объявлен дефолт, снизилась как в госбанках, так и в финучреждениях с частным и иностранным капиталом

Настроения банков в отношении кредитования НБУ оценивает ежеквартально, проводя соответствующие опросы. Последний по времени из них проходил с 20 июня по 10 июля. В нем приняли участие кредитные менеджеры 63 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 98%. В отчете приведена оценка состояния кредитного рынка во II кв. 2018, ожидания на III кв. и на ближайшие 12 месяцев.