Это история простого американского проповедника, в котором поселилось некое сверхъестественное существо. Существо это — плод связи ангела и демона, ребенок без собственной воли, помесь чистого добра и чистого зла.
Проповеднику, чтобы справиться со своим внутренним жильцом и новообретенными способностями, приходится бродить по Америке в поисках Бога.
Бюджет фильма оценивается в 25 миллионов долларов.