Україна візьме в борг: Мінфін оголосив випуск євробондів

Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик в євро з десятирічним терміном обігу, повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів України.

"Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним терміном обігу, деномінованих в євро, за Положенням S/Правилом 144А. Також застосовуються положення FCA/ICMA щодо стабілізації ", – розповіли в пресслужбі.

Мінфін залучив банки BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами 22 січня.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Прибутковість нового випуску цінних паперів, за даними джерела УНІАН, становитиме 5% річних, а обсяг – близько 1 млрд євро.

В такому випадку це означатиме, що обслуговування державного боргу для України дешевшає, оскільки ще 2019 року влітку українські облігації розміщувалися під 5,15-6,25% річних. Нагадаємо, влітку минулого року уряд України доручив Міністерству фінансів залучити два кредити від Cargill Financial Services International. І тоді йшлося про позики в 100 млн на два роки під 5,15% річних і 150 млн євро на п'ять років під 6,25% річних.

У середині червня 2019 року Україна розмістила на зовнішньому ринку запозичень випуск семирічних єврооблігацій на 1 млрд євро під 6,75% річних. Це був перший за останні 15 років випуск суверенний випуск українських єврооблігацій в євро. Попит на нього перевищив пропозицію ушестеро.

За даними Мінфіну, інвестори із Сполученого Королівства, США, Німеччини та інших країн Європейського Союзу купили більшу частину випуску єврооблігацій: їх частка становила 32%, 27%, 17% і 13% відповідно. Інвестори зі Швейцарії купили 7% від випуску, тоді як частка інвесторів з Азії становила 4%.

Єврооблігації переважно були розміщені серед фондів, які управляють активами, пенсійних і страхових фондів (85%). Частка хедж-фондів становила 10% від інвестицій, тоді як частка банків і індивідуальних інвесторів становила 2%. Суверенні інвестиційні фонди становили 3% інвесторів в українські державні єврооблігації.

А наприкінці жовтня 2018 року Україна випустила дві серії єврооблігацій на загальну суму 2 млрд доларів (п'ятирічні – на 750 млн доларів, десятирічні – на 1,25 млрд доларів). Тоді покупцями були переважно інвестори з двох країн – Великої Британії і США.

Сайт "Сьогодні" писав про те, що в листопаді 2019 року державний борг України досяг майже 83 млрд доларів. При цьому сума боргу скоротилася в гривневому еквіваленті майже на 55 млрд грн.

А раніше Національний банк України оприлюднив календар планових платежів за зовнішнім боргом до кінця цього року і на весь наступний рік. 2020 року Україна має виплатити за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті 17 млрд доларів.

Нагадаємо, бюджет-2020 передбачає, що ВВП України 2020 роав зросте на 3,7%, а річна інфляція становитиме 5,5%: